Modules LOS > Gestion documents et rapports
L'efficacité est la priorité
Un ensemble complet de rapports et de documents automatisés peut être exporté, imprimé, expédié par courrier électronique et faxé. Les outils intégrés sur demande permettent de personnaliser tous les documents et les rapports.
Documentation incluse :
- Contrats de prêt
- Formulaires d’application
- Formulaires d’assurance- vie et d’invalidité
- Lettres et documents adaptés au client
Rapports inclus :
- Profil clients
- Listes détaillées des clients
- Prêts en attente
- Demandes d’autorisation et formulaires de recommandation
- Programme d’activités
- Rapports de ventes croisées
- ODBC standard - Intégré avec Crystal Reports™
Bâtissez des communications professionnelles avec vos clients.
